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TCL集团定向增发15亿股 建设第8.5代液晶面板生产线项目

          11月17日,TCL集团(000100)发布公告,公司董事会审议通过《TCL集团股份有限公司与深圳市深超科技投资有限公司共同投资建设第8.5代液晶面板生产线项目的议案》,公司拟与深圳国资委下属的深圳市深超科技投资有限公司(以下简称“深超公司”)通过设立合资项目公司的方式,共同投资建设第8.5代液晶面板生产线项目。为投资建设该项目公司拟进行定向增发,向不超过10名特定对象实施非公开发行,募集资金净额预计将不超过50亿元。

      据本次非公开发行股票发行预案显示,此次发行A股股票数量不超过150,000万股,发行价格不低于3.46元/股,TCL董事长李东生先生和公司股东惠州市投资控股有限公司作为战略投资者参与认购,李东生先生认购金额不低于2.5亿元且不超过4亿元参与认购,惠州控股认购金额不低于3亿元且不超过5亿元参与认购,并承诺本次认购的股份自本次非公开发行结束之日起三十六个月内不转让。在公司今年4月份完成的增发中,董事长李东生曾以每股2.58元的价格认购增发股份,本次认购价格较前次溢价近35%,且锁定期亦为三年,足显管理层对公司的信心。

      近年来,随着以TFT-LCD对传统CRT的加速取代,市场对TFT-LCD显示面板的需求迅速增加,市场需求量巨大。但由于中国大陆缺乏针对中、大尺寸TFT-LCD液晶电视用面板生产线,液晶面板几乎完全需要进口,致使国内液晶电视出货比例仅占全球的4%。而且,液晶显示面板约占液晶电视整机成本的60%~70%,国内缺屏现状导致中国液晶电视的销售利润大多被国外厂商攫取。行业技术的更新以及巨大的市场需求急需国内企业加大投资的力度,增强产品竞争力,分享产业升级带来的利润。作为国内最大的彩电生产商,TCL集团拟通过定向增发建设液晶面板项目,是公司积极把握行业发展机遇,促进国内TFT-LCD产业健康发展,提升国内企业竞争力所采取的积极举措;同时对于国内彩电产业具有重大意义。中国本土企业将产业链条向上延伸至核心部件领域,完成新型平板电视产业链的垂直整合,形成良好的上下游配套,从整体上提升中国彩电企业的竞争实力。这不仅会加快中国彩电产业的结构调整升级步伐,而且更会促进企业自身的经营包括国际化的进一步发展。去年公司LCD液晶电视销售420万台,今年预计销售量将超过800万台,其中海外销售预计也将超过300万台,成为国内产销量最大的彩电厂商。该项目的建设有望打破TFT-LCD产业链上游资源被日韩和台湾地区少数企业控制的局面,缓解国内彩电厂商的缺屏之痛,加快平板显示产业链的国产化配套,推动TFT-LCD制造设备自主创新和国产化进程。

      据了解,此前TCL集团已建成投产了国内独立投资规模最大、技术最完备先进的液晶电视模组、整机一体化项目,实现TCL在背光模组、液晶模组、整机一体化流程上的全线整合与创新。TCL集团目前拥有6条大屏幕液晶模组生产线,并形成华南、华东和华西三大液晶电视生产基地。根据最新销售数据显示,前10个月TCL集团在全球销售液晶电视逾628万台,同比增长101.7%,其中,国内市场同比大幅上升286.5%,海外市场亦同比上升28.8%,表现出了良好的持续发展能力。家电产业人士认为,8.5代线项目是目前国内投资建设的最高世代面板线,将会进一步完善TCL集团在TFT-LCD产业布局,提升公司的技术能力与盈利空间,从整体上增强企业的国际竞争力。